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Leads
Utilize a tela dos leads para ter acesso a todos os seus contatos.
Formatando e importando uma lista de leads para o Bulldesk
Importar uma lista de leads para o Bulldesk é simples, mas antes de fazer essa importação você precisa que ela esteja formatada do jeito certo. Abra a sua lista de leads no Excel e confira se o seu cabeçalho está com o nome dos campos. Vamos supor que a sua lista seja essa: Para cada coluna, crie um cabeçalho referente as informações do campo, como podemos ver abaixo. ![](https://storage.cri
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Como excluir todos os leads do bulldesk?
Para excluir todos os leads dos Bulldesk, o primeiro passo é acessar o menu "leads" em seu painel: Selecione a opção "filtre sua busca" e, em seguida, clique em "filtrar" sem definir nenhuma característica específica, assim o Bulldesk irá mostrar todos os seus leads como resultado da ação. Quando os r
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Como exportar a base de leads do Bulldesk?
Pelo Bulldesk você pode exportar toda a base de leads ou uma base segmentada. Para fazer isso o primeiro passo é acessar a sua tela de "leads" que fica localizado no menu lateral esquerdo do seu painel. Em seguida clique em "filtre sua busca": Se você quiser exportar toda a sua base, basta clicar em
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Como o Bulldesk identifica a origem do lead?
A melhor forma de explicar como o Bulldesk monitora a origem dos leads é começar entendendo um pouco sobre como é feito o monitoramento por parte de diversos trackers disponíveis na rede. Boa parte dos links compartilhados pela rede possuem tags que permitem o monitoramento de uma determinada URL pelos diferentes meios em que ela seja compartilhada. Podendo ser numa newsletter, no Google+, Facebook, Twitter, LinkedIn e por aí vai. Você já reparou que em links acessados por redes sociais ou até
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Como adicionar o meu primeiro lead?
Adicionar leads dentro do Bulldesk é muito fácil. Para isso, você deve clicar no botão Adicionar lead, no canto superior esquerdo da sua tela: Agora é só você preencher as informações do seu lead e clicar em salvar =)
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Gestão de Leads
A facilidade de ter todos os seus leads em um lugar só Com a gestão de leads integrada você tem o cadastro centralizado de todos os seus clientes disponíveis a qualquer momento. Centralizamos as informações dos seus leads Analise todos os seus leads de maneira dinâmica, podendo identificar em um piscar de olhos quais deles possuem um perfil mais provável para compra e quais precisam de um pouco mais de tempo. Através dessa análise você vai poder aplicar estratégias específicas nos
Alguns leitores
Como enviar e-mails diretamente da tela do lead
Para enviar e-mails diretamente da tela do lead é bem simples, basta você abrir o seu lead e em seguida clicar em Mensagens Feito isso, você terá duas opções: Enviar um modelo de e-mail já pronto, ou escrever um e-mail do zero. Para utilizar o modelo de e-mail já pronto, basta utilizar a barra de pesquisa. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3f2b13ba09ee9e0/pesquisar-ema
Alguns leitores
Como alterar a foto do lead?
Provavelmente você já deve ter visto que alguns leads possuem fotos. Como o caso do exemplo abaixo: Essa foto vem do site gravatar.com, sendo assim, não é possível você inserir ou alterar a foto dos seus leads.
Alguns leitores
Como excluir um grupo de leads
Para excluir o lead de uma segmentação, acesse Segmentações no menu esquerdo. Em seguida, você deve procurar a segmentação desejada, e então clicar no botão Ações, que terá como opção o botão Excluir leads da segmentação.
Alguns leitores
Como filtrar e-mails inválidos/rejeitados?
Para saber quais e-mails da sua base estão inválidos, acesse a aba Leads no menu esquerdo. Em seguida clique em Filtre sua busca e depois em Exibir filtros avançados. Após isso basta selecionar a opção "E-m
Alguns leitores
Como utilizar os Filtros Avançados?
Acesse Leads, presente no menu esquerdo Em seguida clique eu "filtre sua busca" Feito isso, você terá novas opções de filtros. Além disso, também é possível adicionar mais de um filtro e definir se para aparecer no resultado o lead precisa conter as duas condições ao mesmo tempo (E) ou se contendo qualquer
Alguns leitores
Como saber quais leads não clicaram no link do e-mail?
Para saber quais os leads da sua base que não clicaram em algum link que você adicionou dentro de um modelo de e-mail, é simples! Acesse "Leads" no menu esquerdo. Em seguida, clique em "Filtre sua busca". Clique em " Clique aqui para filtros avançados". ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/w
Alguns leitores
Como alterar as colunas exibidas na lista de leads?
Ao clicar na opção Leads do seu menu esquerdo, você será direcionado para uma lista com todos os leads que estão em sua conta e com algumas informações a respeito deles. Mas você pode escolher quais dessas informações você deseja ver ao acessar essa lista, e isso é bem simples, veja: No menu esquerdo, acesse Configurações. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3f2b13ba09ee9e0
Alguns leitores
Como excluir os leads marcados como inválidos
Clique em "Leads" no menu esquerdo Em seguida, clique em "Filtre sua busca" Utilize o filtro avançado Escolha a opção "E-mails inválidos/rejeitados" > Sim ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/we
Alguns leitores
Como editar as informações de um lead
Abra o lead que você deseja editar e clique no ícone do lápis no canto superior direito da tela. Agora é só editar as informações desejadas. Caso você queira inserir uma informação mas o campo ainda não exista, você pode criar um novo campo criando um campo customizado. Saiba como criar aqui.
Alguns leitores
O que são e para que servem as tags
A tag é uma informação que você pode inserir em um lead, ela funciona como uma marcação. Esta tag pode ser utilizada em segmentações para buscar e agrupar leads que possuam esta informação em comum. Agora que você já sabe o que é uma tag, saiba como inserir uma em um lead aqui, ou como inserir uma em um grupo de leads [aqui](https://ajuda.bulldesk.com.br/pt-br/article/como-adicionar-uma-tag-em-segmentacoes-13
Alguns leitores
Como importar uma lista de leads para o Bulldesk?
Para importar os seus contatos, basta clicar no botão Importar leads no canto superior esquerdo da sua tela. Feito isso, você deve adicionar a planilha que você deseja importar. Lembrando que o formato da planilha deve ser CSV. Se você tiver qualquer dúvida na formatação da planilha, [este artigo](https://ajuda.bulldesk.com.br/pt-br/article/formatando-e-importando-uma-lista-de-leads-para-o-bull
Alguns leitores
O que é a base de leads?
A base de Leads é o local onde reúne todos os seus Leads que estão na plataforma. Para acessar a sua base de leads, clique em Leads no menu esquerdo. Com a tela de Leads aberta, você irá ver todos os seus contatos cadastrados, trazendo de maneira rápida informações como nome, última conversão, dono do lead, estágio do funil, status, usuário, data de cadastro e visto pela última vez. ![](https://storage.cr
Alguns leitores
Como filtrar os leads que não abriram os e-mails?
Para saber quais os leads da sua base que não abriram o e-mail, acesse "Leads" no menu esquerdo Em seguida, clique em "Filtre sua busca" Feito isso, clique em " clique aqui para filtros avançados" Após
Alguns leitores
Como inserir uma tag em um lead
A tag é uma informação que você pode inserir em um lead, ela funciona como uma marcação. Esta tag pode ser utilizada em segmentações para buscar e agrupar leads que possuam esta informação em comum. Para inserir a tag em um lead, clique em "Leads" no menu esquerdo. Em seguida, selecione o lead desejado e vá até tags. E
Alguns leitores
Como excluir um lead?
Para excluir um lead, basta acessar a página do lead que você deseja excluir. Em seguida, você deve clicar no botão da lixeira, localizado no canto superior direito da sua tela.
Alguns leitores
Como editar a origem do lead
Para editar a origem do lead, primeiramente você deve abrir a sua tela de leads, e em seguida clicar no lead que você gostaria de editar. Em seguida você deve clicar no botão editar, que é o desenho do lápis que fica no canto superior direito da sua tela. Feito isso, basta visualizar a opção "Origem", escolher a
Alguns leitores
Como distribuir os leads igualitariamente para seus vendedores
De forma automática Para distribuir os leads de igualitariamente para os seus vendedores de forma automática, o primeiro passo é criar uma campanha automatizada. No menu esquerdo, clique em "Campanhas". Em seguida, clique em "Criar nova campanha". Escolha a opção "Campanha automatizada". ![](h
Alguns leitores
Visão geral da tela do Lead
A tela do lead é um lugar onde reúne todas as informações específicas de um determinado lead. Esta tela pode ser usada para realizar agendamentos, criar negócios, aplicar automações e ver de uma maneira bem detalhada todas as atividades que foram realizadas com este contato e inclusive também o comportamento que este lead possui. Dentro da tela do lead é possível: Visualizar informações rápidas Caso o Bulldesk encontre uma foto do seu lead ele irá mostrar a você, caso contrário aparecerá
Alguns leitores
Como filtrar os leads que se descadastraram
Para filtrar os leads que se descadastraram, clique em "Leads" no menu esquerdo. Em seguida, clique em "Filtre sua busca". Feito isso, utilize os filtros avançados. E então, selecione a opção: "Removido d
Alguns leitores
Como saber o número total de leads?
Para saber o número total de leads que você possui dentro do bulldesk, basta clicar em Leads no menu esquerdo, e em seguida você terá essa informação.
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É possível alterar o nome de uma tag?
Não é possível. Para isso, seria necessário inserir a tag nova e remover a tag antiga. Caso você queira fazer esse processo em um grupo de leads, o primeiro passo é criar uma segmentação filtrando os leads que possuem a tag que você deseja alterar. Saiba como criar uma segmentação aqui. Em seguida, clique em "Segmentações" no menu esquerdo, escolha a segmentação e clique em "Ações". ![](https://storage.cr
Poucos leitores
Qual é o parâmetro para não duplicar os leads?
O Bulldesk utiliza o endereço de e-mail como parâmetro padrão para identificar um lead e impedir que ele seja duplicado. Desse modo, se você tiver um lead que se cadastrou várias vezes com o mesmo e-mail, ele será apenas um lead e o Bulldesk vai atualizar as informações a cada cadastro / conversão desse lead. Caso o lead se cadastre com e-mail diferente, será gerado então outro lead.
Poucos leitores
O que acontece se eu ultrapassar o número de leads/contatos cadastrados?
Quando você está próximo de ultrapassar o limite de leads definido no plano contratado, nós iremos enviar um e-mail de notificação para que você possa tomar mais cuidado ou até excluir alguns leads. Caso você realmente ultrapasse o número de leads, nós iremos te enviar uma notificação por e-mail, e o seu plano será atualizado de forma automática.
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Como saber qual é a pontuação do seu lead
Para saber a pontuação do seu lead, basta acessar o seu perfil.
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Como filtrar meus leads?
Para filtrar os seus contatos acesse a página de Leads no menu esquerdo Em seguida clique no botão "Filtre sua busca" Assim que você clicar, irá aparecer diversas opções de preenchimento para filtrar conforme as informações que você deseja: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3f2b13ba09ee
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Como filtrar somente quem já é cliente?
Você pode utilizar os filtros disponíveis no Bulldesk extrair informações e segmentar seus leads e clientes por características específicas. Para filtrar apenas quem já é cliente, basta que você acesse o menu "Leads" na lateral esquerda do seu painel: Após acessar o menu, clique em "filtrar sua busca": Agora é só
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Como filtrar os leads que estão sem e-mail cadastrado
Para filtrar os leads que foram cadastrados sem e-mail é muito simples, primeiramente você deve entrar na página de leads. Feito isso, você deve clicar no botão "Filtre sua busca" que estará localizado na parte superior da sua tela. E clicar no botão " clique aqui para exibir filtros avançados ". ![](h
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Como saber quais leads não receberam o e-mail?
Para identificar quais os leads que não abriram determinado e-mail, basta acessar "Leads" no menu esquerdo, e em seguida clicar em "Filtre sua busca". Agora, você deve clicar em " Clique aqui para filtros avançados". ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3f2b13ba09ee9e0/filtros-avancados
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Como filtrar os leads que abriram meu e-mail
Para isso, clique em "Leads" no menu esquerdo. Em seguida, clique em "Filtre sua busca". Em seguida, clique em: Agora é só selecionar o filtro "Abriu o e-mail" e escolher o e-mail desejado. ![](https://st
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Como saber quais páginas o lead visitou
Primeiro, clique em "Leads" no menu esquerdo e acesse o lead desejado. Feito isso, clique em "Páginas" para verificar as páginas visitadas. Prontinho.
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Como segmentar minha base de acordo com o comportamento dos meus visitantes
No Bulldesk você consegue segmentar seus leads de acordo com diversas características a definir. Agora, vamos ver como segmentar seus leads de acordo com as páginas visitadas por ele. Acesse o menu "Leads"
Poucos leitores
Como funciona o Lead Scoring
Você tem dificuldade para saber quais leads realmente abrem os seus e-mails e interagem com você? No Bulldesk você consegue medir o engajamento atribuindo pontuações para eles. Ao receber as pontuações, os leads são automaticamente atribuídos à 4 grupos: A, B C e D. No grupo A, ficam os leads que possuem as maiores pontuações, enquanto no
Poucos leitores
Como abrir sua planilha exportada (que está no formato CSV)
No Google Sheets Após exportar os seus dados, abra sua planilha normalmente. Selecione a primeira coluna da planilha e clique em Dados >> Dividir texto em colunas Em seguida, selecione o separador ponto e vírgula. Prontinho, sua planilha já está no formato correto. Uma outra forma de realizar o me
Poucos leitores
Como editar quais campos irão aparecer ao cadastrar um novo lead
Qual tela será afetada com essa configuração A partir dessa configuração é possível escolher quais campos você não quer que apareça no formulário de cadastro de lead. Como configurar No menu lateral do seu painel Bulldesk, você vai selecionar a opção "configurações": Na tela de configurações, cliq
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Qual é a diferença entre os filtros "Data de Cadastro" e "Data de Cadastro (relativo)"?
Utilizando o filtro "Data de Cadastro", você irá poder visualizar apenas os leads que entraram no Bulldesk dentro de um determinado período. E ao salvar esse filtro como uma segmentação, essa segmentação não será atualizada de acordo com os novos lead. Quando você utiliza o filtro "Data de Cadastro (relativo)", você também vai conseguir visualizar os leads que entraram no Bulldesk dentro de um determinado período, porém ao salvar como uma segmentação, essa segmentação será atualizada de acordo
Poucos leitores
Como habilitar envios de whatsapp com o 9 na frente?
Abra o perfil do lead e clique em editar. Desça até o final da página e habilite a opção "WhatsApp com 9 dígitos".
Poucos leitores
Como adicionar um novo dono ao seu lead.
Existem duas maneiras para você adicionar um novo dono ao seu lead. Alterando manualmente Clique no nome do atual dono (abaixo de "dono do lead") e selecione um novo dono, como mostra a imagem abaixo: Marcando o usuário nas notas Você deve mencionar o novo dono utilizando "@ e o nome da pessoa" e em seguida clique em salvar. 